Video: Afspraken noteren in je Outlook agenda 2025
Het definiëren van contactrollen in Salesforce kan de verkoop stimuleren. Veel verkopers doen geweldig werk bij het verzamelen van visitekaartjes voor contactpersonen binnen een account, maar deze actie alleen brengt ze niet dichter bij een verkoop. Contacten en hun titels vertellen vaak niet het hele verhaal over beslissers en de commandostructuur binnen een account. Als u contactrollen in Salesforce wilt gebruiken, moet uw beheerder deze verwante lijst proactief in het accountrecord weergeven.
Om de koopinvloeden op een account beter te definiëren, gaat u naar een accountrecord en volgt u deze stappen:
- Controleer uw records in de lijst met contactpersonen. Als er belangrijke contacten ontbreken, voeg ze dan eerst toe.
- Klik op de knop Nieuw in de gerelateerde lijst Relaties met contactpersonen. De pagina Bewerking van contactpersonen voor accountbeheer verschijnt.
- Typ de naam van een contactpersoon in het veld Contact en klik op het pictogram Opzoeken. Er verschijnt een pop-upvenster met uw zoekresultaten.
- Zoek het juiste contact. Als de contactpersoon deel uitmaakt van de zoekresultaten, klikt u op de koppeling naar de naam van dat contact. Als uw zoekopdracht het contact niet vindt. Verfijn uw zoekopdracht of klik op de knop Nieuw om de contactpersoonsrecord te maken en selecteer vervolgens het contact dat u vindt of maakt. Dit is alleen het geval als 'Snel maken' is ingeschakeld voor uw organisatie. Nadat u de contactpersoon hebt geselecteerd, verdwijnt het pop-upvenster en wordt het veld Contact ingevuld.
- Selecteer de juiste rol in de vervolgkeuzelijst Rol. De standaardrollen zijn strategische, eerder dan louter functietitels. Als de juiste rol voor uw contactpersoon niet wordt weergegeven, moet u uw systeembeheerder adviseren de rollen te bewerken. Veel bedrijven matchen deze rollen met hun specifieke verkoopmethoden.
- Schakel het selectievakje Primaire contactpersoon in als het contact uw primaire contactpersoon is; klik vervolgens op de knop Opslaan of de knop Opslaan & Nieuw:
- Opslaan: De pagina Accountgegevens wordt opnieuw weergegeven en uw contactpersoon wordt weergegeven in de gerelateerde lijst Relaties met contacten voor de record van die account.
- Opslaan & Nieuw: Er verschijnt een nieuwe pagina voor het bewerken van de account voor accountcontacten en u kunt onmiddellijk een ander contact aan een rol koppelen.
